В книге собраны повести и рассказы, во многом основанные на личном опыте писателя. Известно, что, работая хирургом во время Первой мировой войны, Михаил Булгаков пристрастился к употреблению морфия, да так, что следы вещества сохранились на рукописях романа «Мастер и Маргарита» спустя 45 лет после смерти автора.

Рассказ «Морфий» — история молодого врача, который из-за несчастной любви и тоски провинциальной жизни превращается в наркомана.

Как никто другой, Булгаков умеет рассмотреть потустороннее в обыденном и обыденное в потустороннем и дарит читателю особое видение вещей, помогающее делать выбор между добром и злом.